Todo lo que el inversor siempre quiso
saber pero temía preguntar

A pesar de que muchos se empeñan en afirmar lo contrario, una gestión de los ahorros eficaz está al alcance de cualquier inversor, aunque no tenga amplios conocimientos financieros.
Obtén una visión general, integral y práctica de los conocimientos necesarios para gestionar tu propia cartera a través de un enfoque simple, ameno y efectivo respaldado en la investigación y la práctica financiera.

Beneficios

Beneficios
  • Obtener un enfoque integral, práctico e inmediatamente aplicable que te permitirá gestionar tus ahorros de una manera inteligente y efectiva.
  • Profundizar en los pasos necesarios (desde los primeros hasta los últimos) para construir y seguir tu cartera en el tiempo.
  • Obtener una lista de páginas web útiles para ayudar en la gestión de tu cartera, así como una síntesis de los temas fiscales más relevantes.

Contenido

El programa “Cómo gestionar mi cartera de inversión” tratará los siguientes temas:

  • Temas subyacentes
    En esta sesión se discutirán temas que ningún inversor que gestione su propia cartera puede ignorar, como la diferencia entre invertir y especular, las variables que el inversor controla y las que no, y evidencia sobre el fracaso de los futurólogos y sus predicciones financieras, entre otros temas.
  • Clases de activos
    La formación de cualquier cartera debe comenzar por sus bloques fundamentales o clases de activos (renta variable, renta fija y alternativos), y la comprensión de los pros y contras de cada una para el inversor individual.
  • Productos financieros
    La cantidad y variedad de productos financieros en el mercado intimida a la gran mayoría de los inversores. Sin embargo, una simple clasificación puede convertir el caos en claridad y posibilitar que el inversor entienda lo esencial de los fondos de inversión, los fondos indexados, los fondos cotizados (ETFs), los fondos de gestión alternativa, y los productos garantizados.
  • Costes de inversión
    Rara vez los inversores prestan atención al coste anual de su cartera y al coste de los productos en ella. Este es un grandísimo error. En esta sesión se discuten en detalle los costes visibles, los ocultos, y el impacto crítico que tienen en el rendimiento de una cartera.
  • Construcción y mantenimiento de cartera
    Discutiremos sobre las estrategias para construir o reconstruir una cartera. Dichas estrategias implican establecer objetivos, determinar el horizonte de inversión, y evaluar la tolerancia al riesgo, de modo que cada inversor pueda determinar la cartera más apropiada para sus necesidades particulares.
  • Carteras simples de referencia
    En esta sesión se discutirán varias carteras, los activos que la componen, su peso en la cartera y su comportamiento histórico. Todas las carteras a discutir son simples, de bajo coste, y fáciles de implementar y rebalancear para cualquier inversor.
  • Tres temas importantes
    En esta sesión se discutirán algunas distinciones fundamentales como la diferencia entre acciones de valor y de crecimiento, empresas pequeñas y grandes, y sus características diferenciales de riesgo y retorno. También se discutirá la falacia de las “historias de crecimiento” y su frecuente fracaso como tesis de inversión.
  • Recursos en internet
    Muchos de los recursos disponibles a través de internet no tienen como objetivo ayudar al inversor, sino confundirlo y aprovecharse de él. En esta sesión hablaremos sobre algunas páginas web y recursos que son extremadamente útiles y pueden facilitar tanto la formación como el mantenimiento de una cartera.
  • Marco fiscal del ahorro
    Distintos instrumentos financieros tienen distinta fiscalidad y entender dichas diferencias es esencial para una buena gestión de cartera. Discutiremos la fiscalidad de distintos productos financieros, así como estrategias para minimizar la carga impositiva.
  • Una visión global
    En esta sesión final –y partiendo de una síntesis de todos los conceptos discutidos a lo largo del programa– haremos algunas reflexiones importantes que complementarán la estrategia general discutida y los pasos finales para implementarla.

A quién va dirigido

El programa “Cómo gestionar mi cartera de inversión” está dirigido a todas aquellas personas que deseen mejorar la gestión de su cartera y sus ahorros personales.
El público objetivo son inversores individuales y familiares, no inversores institucionales. Por este motivo, no es necesario contar con conocimientos financieros previos.

Metodología

En el programa “Cómo gestionar mi cartera de inversión” se aplica una metodología activa, que permitirá al participante abstraerse de su realidad cotidiana para profundizar en los conocimientos, análisis y retos que plantea el programa. Éste consistirá en 10 sesiones de conferencias interactivas y participativas (5 sesiones por día, durante 2 días consecutivos).

Claustro

El claustro del programa “Cómo gestionar mi propia cartera de inversión” está formado por profesionales vinculados no solo a la docencia, sino también a la investigación y a la consultoría:

Javier Estrada | IESE Business School Javier Estrada (director académico)
Profesor Ordinario de Dirección Financiera
Doctor en Economía, University of Illinois Urbana-Champaign
Máster en Finanzas, University of Illinois Urbana-Champaign
Licenciado en Económicas, Universidad de La Plata (Buenos Aires)
El profesor Estrada cuenta con una larga carrera como profesor e investigador en los campos de la gestión de carteras e inversiones.
Es socio y asesor financiero en Sport Global Consulting Investments (EAFI), empresa que asesora a deportistas profesionales en la gestión de su patrimonio. Además, es miembro del Speaker Retainer Program del CFA Institute.
Es autor de Finance in a Nutshell, traducido a varios idiomas (castellano —Finanzas en pocas palabras—, italiano, chino y coreano); The Essential Financial Toolkit y The FT Guide to Understanding Finance.
También ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas científicas para inversores institucionales como Journal of Portfolio ManagementJournal of InvestingJournal of Asset Management y Journal of Wealth Management, entre otros.
Enrique Chinchilla | IESE Business SchoolEnrique Chinchilla
Colaborador Científico de Dirección Financiera
MBA, IESE, Universidad de Navarra
Licenciatura en Derecho, Universitat de Barcelona
Cuenta con una amplia experiencia en planificación fiscal, tanto de empresas nacionales como extranjeras, además de haber intervenido en múltiples proyectos de reordenación patrimonial de distintos grupos familiares y empresariales. Es fundador de Euroforo Abogados y socio-director de dicho despacho y ha compaginado su trayectoria profesional con la participación como ponente en numerosos seminarios y conferencias en diversos foros empresariales y académicos.

Proceso de admisión

El programa cuenta con un proceso de admisión de cuatro fases:

  1. El participante cumplimenta y envía la inscripción online.
  2. El Departamento de Executive Education contacta con el participante por e-mail para comunicarle que su solicitud ha sido recibida. También le informa de las fechas en las que tendrá lugar el programa, el horario aproximado, la fecha de envío del material de estudio previo (si el programa lo requiere) y de los datos bancarios y de facturación necesarios para formalizar la cuota de inscripción.
  3. El participante formaliza el pago de la cuota de inscripción antes del inicio del curso. Es condición imprescindible para poder cursar el programa y acceder al material de estudio previo.
  4. Tres semanas antes del inicio del programa el participante recibe un email para darse de alta como usuario y tener acceso al campus virtual del IESE donde podrá acceder al material de estudio previo.

Derechos de inscripción

La cuota incluye el material de trabajo y los almuerzos durante el programa.
Consúltenos acerca de nuestros acuerdos corporativos y cuotas para inscripciones múltiples.
Exento de IVA por docencia.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Aparcamiento gratuito durante el programa.
Horario aproximado: de 09:00 h a 19:00 h.
Los gastos de transporte y alojamiento no están incluidos en la cuota del programa.
Se han negociado tarifas especiales para los participantes de nuestros programas enfocados con los siguientes hoteles cercanos al campus de Barcelona:

AC Victoria Suites (Marriot) 4*, Sansi Pedralbes 4*, Abba Garden 4*, Princesa Sofía 5*, Meliá Sarriá Barcelona 5*, Upper Diagonal 4*.

Para confirmar las tarifas especiales IESE, consultar previamente con los hoteles indicados.

Política de cancelación
Las cancelaciones recibidas durante los 20 días anteriores al inicio del programa están sujetas a un cargo del 25% de la cuota de inscripción.
El IESE se reserva el derecho de cancelación o cambio de fecha de la edición del programa hasta 20 días antes del inicio del mismo.
IESE Business School no se responsabiliza por los gastos incurridos en concepto de desplazamiento, u otros relacionados, bajo ninguna circunstancia.
Los participantes deberán considerar la posibilidad de adquirir un seguro de cancelación de viaje para cubrir el supuesto excepcional de cancelación del programa o en caso de no poder asistir por razones personales o profesionales.

PRÓXIMA EDICIÓN

BARCELONA
22 y 23 de noviembre

CONTACTA

IESE Barcelona
(+34) 93 253 4200

enfocadosbcn@iese.edu
Hoteles

Cómo llegar


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    Los programas cursados deben sumar un mínimo de 13 días en total. La lista completa de programas disponibles se puede consultar en el calendario de programas enfocados.


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